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IT-Beratung und Systemintegration

Lünendonk-Liste 2025: Mittelständische IT-Beratungen zu abhängig von Automobilbranche und Softwareentwicklung
Cloud-Transformation verändert Geschäftsmodell von IT-Dienstleistern mit Schwerpunkt auf Softwareentwicklung - Top 25 mittelständische IT-Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmen wachsen 2024 um durchschnittlich 2,2 Prozent - Umsätze sollen 2025 infolge besserer Konjunkturaussichten um 7,2 Prozent und 2026 um 9,6 Prozent zulegen

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Die 25 führenden mittelständischen IT-Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmen in Deutschland blicken auf ein herausforderndes Jahr 2024 zurück: Ihre Umsätze sind im Durchschnitt nur um 2,2 Prozent gestiegen, während sie in den letzten zehn Jahren im Durchschnitt um 10 Prozent pro Jahr gewachsen sind. Ursachen hierfür sind Kostensparprogramme ihrer Kunden, gestoppte, verschobene oder geringer als geplant ausgefallene Digitalisierungsprogramme, aber auch Effekte aufgrund von Lieferantenkonsolidierungen seitens der Kunden.

In Erwartung einer anziehenden Konjunktur in Deutschland rechnen die von Lünendonk befragten mittelständischen IT-Beratungen sowohl für 2025 (+7,2 Prozent) als auch 2026 (+9,6 Prozent) mit einer deutlich besseren Geschäftsentwicklung. Dies sind Ergebnisse der neuen Lünendonk-Liste 2025 "Führende mittelständische IT-Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmen in Deutschland.

Als mittelständisches IT-Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmen definiert Lünendonk Unternehmen, die ihren Hauptsitz beziehungsweise die Mehrheit ihres Grund- und Stammkapitals in Deutschland haben sowie einen Umsatz von bis zu 500 Millionen Euro aufweisen. Mindestens 60 Prozent des Umsatzes müssen mit IT- oder Managementberatung, Softwareentwicklung oder einführung und Systemintegration erwirtschaftet werden. Darüber hinaus dürfen die IT-Beratungen, sofern sie einem Konzern angehören, nur maximal 25 Prozent ihres Umsatzes innerhalb des Konzerns erzielen.

Das Ranking im Überblick
Den ersten Platz belegt in diesem Jahr Allgeier: Durch den Verkauf von Allgeier Experts weist das Münchener Unternehmen ein gegenüber dem Vorjahr verändertes Leistungsspektrum aus und wird daher dem Segment "IT-Beratung und Systemintegration" und nicht mehr dem Segment "IT-Services" zugeordnet. Exklusive Allgeier Experts liegt der Gesamtumsatz für 2024 bei 403,0 Millionen Euro.

Durch die Neuaufnahme von Allgeier kommt es zu einer Verschiebung auf den weiteren Plätzen, so dass Conet trotz einer Umsatzsteigerung von 17,5 Prozent – die höchste im Ranking – mit nunmehr 303,2 Millionen Euro in diesem Jahr den zweiten Platz belegt. Ebenfalls in den Top 5 finden sich SNP (254,0 Mio. Euro), Senacor (252,3 Mio. Euro) und init (210,5 Mio. Euro).

Neben Conet erzielte auch TNG ein zweistelliges organisches Wachstum (+13,1 Prozent) – ebenso wie PPI (+14,6 Prozent), die damit von Rang 17 auf 15 springen. Ferner verbessern sich Mait von Rang acht auf nun sechs, codecentric von 19 auf 17 und Infomotion von 24 auf 22 um jeweils zwei Plätze. Erstmals im Ranking vertreten ist AdEx auf Platz 25 mit einem Umsatz von 65,2 Millionen Euro.

Mittelständische IT-Beratungen richten sich neu aus
2024 war für viele mittelständische IT-Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmen ein herausforderndes Jahr, in dem sie ihr Portfolio und ihre Positionierung teilweise durchaus kritisch hinterfragen mussten. So ist beispielsweise die Abhängigkeit von Kunden aus der Automobilindustrie bei einigen IT-Dienstleistern sehr hoch. Die Auswirkungen durch die kriselnde deutsche Automobilindustrie konnten aber nur teilweise durch die Verlagerung des Geschäfts auf andere Branchen ausgeglichen werden. Tobias Ganowski, Consultant bei Lünendonk, ergänzt: "In wirtschaftlich schlechten Zeiten setzen Unternehmen auf Kostendisziplin, was dazu führte, dass vor allem Softwareentwicklungsprojekte gestoppt oder verschoben wurden. Darüber hinaus stellen wir fest, dass immer mehr Unternehmen bei ihrer digitalen Transformation auf Standard-Software und Software as a Service setzen, wodurch die Nachfrage nach Individualsoftware zurückgeht. Da viele mittelständische IT-Dienstleister einen Schwerpunkt in der Individualsoftwareentwicklung haben, sind sie nun gefordert, sich sehr intensiv mit den Auswirkungen der Cloud-Transformation auf ihr Geschäftsmodell auseinanderzusetzen".

Optimistischer Ausblick auf 2025 und 2026
"In der Erwartung auf ein Anziehen der Konjunktur sollen die Umsätze wieder deutlich stärker steigen. Als digitales Rückgrat vieler mittelständischer Kunden erwarten sie daher wieder eine steigende Nachfrage – insbesondere nach Cloud-Transformation, Beratungs- und Umsetzungsleistungen im Bereich Data & AI, Cyber Security Services und Managed Services", ergänzt Mario Zillmann, Partner bei Lünendonk.

Über die Lünendonk-Liste und die Lünendonk-Studie
Die neue Lünendonk-Liste 2025 "Führende mittelständische IT-Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmen in Deutschland" steht ab sofort zum kostenfreien Download bereit. Die Lünendonk-Liste ist Teil der Lünendonk-Studie "Der Markt für IT-Dienstleistungen in Deutschland", für welche über 100 IT-Dienstleister und knapp 150 IT-Verantwortliche aus dem gehobenen Mittelstand sowie aus Großunternehmen und Konzernen befragt wurden. IT-Dienstleister und deren Kunden erhalten dadurch wichtige Kennzahlen und umfassende Informationen für ihre Planung. Voraussichtlich ab Ende Juli 2025 steht die Studie kostenfrei zur Verfügung. (Lünendonk & Hossenfelder: ra)

eingetragen: 05.07.25

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Meldungen: Studien

SaaS: Neuer blinde Fleck in der Cyber-Resilienz
Hycu stellte die Ergebnisse des State of SaaS Resilience Report 2025 vor. Dies ist eine unabhängige internationale Umfrage unter 500 IT-Entscheidungsträgern. Aus den Ergebnissen geht klar hervor, dass sowohl die Nutzung von Software-as-a-Service (SaaS) als auch damit verbundene Cybervorfälle zunehmen, während die Datenresilienz weit hinter den Anforderungen der Unternehmen zurückbleibt.
Agentic AI verspricht Produktivitätssprünge
Bei der Einführung von Künstlicher Intelligenz (KI) zeigt sich ein deutliches Spannungsfeld zwischen den hohen Erwartungen und der tatsächlichen Umsetzung. Vielen Unternehmen gelingt es bisher nicht, aus der Vielzahl ihrer Proofs of Concept (PoC) KI-Lösungen erfolgreich in ihre Geschäftsprozesse zu integrieren. Die Ursachen hierfür liegen vor allem im Change Management und in der Datenqualität, weniger in der Technologie. Gleichzeitig kündigt sich mit Agentic AI bereits die nächste technologische Welle an: 73 Prozent der Entscheider rechnen bis 2028 mit einer zunehmenden Relevanz autonomer KI-Agenten. Aktuell experimentieren 38 Prozent mit ersten Anwendungen.
Digitale Transaktions- und Plattformmodelle
Die deutsche Internetwirtschaft bleibt Wachstumstreiber, droht aber an politischen Versäumnissen zu scheitern. Laut einer Studie von Arthur D. Little im Auftrag des eco - Verband der Internetwirtschaft e.V. steigt der Umsatz von 245 Milliarden Euro 2025 auf 389 Milliarden Euro im Jahr 2030 - ein jährliches Plus von fast zehn Prozent. Treiber sind digitale Plattform- und Transaktionsmodelle, die bereits heute knapp 40 Prozent der Erlöse ausmachen.
Generative KI führt Technologie-Ranking an
Esker hat die Ergebnisse der aktuellen Trendstudie "KI-gesteuerte Automatisierung im Customer Service 2025" vorgestellt. Die Trendstudie zeigt, dass der KI-Einsatz im Customer Service signifikant an Fahrt aufnimmt. Demnach setzen bereits 44 Prozent der befragten Unternehmen KI-Technologien in diesem Bereich ein - eine Verdopplung gegenüber der Vergleichsstudie aus dem Jahr 2023.
KI entwickelt sich zum unverzichtbaren Werkzeug
PagerDuty, Anbieterin im Bereich Digital Operations Management, hat neue Umfrageergebnisse veröffentlicht. Diese belegen ein wachsendes Vertrauen von Führungskräften in KI-Agenten und zeigen, dass sich Unternehmen in allen Geschäftsbereichen zunehmend auf KI verlassen. Der PagerDuty AI Resilience Survey, für den 1.500 IT- und Führungskräfte aus Australien, Frankreich, Deutschland, Japan, Großbritannien und den USA befragt wurden, ergab, dass 81 Prozent der Führungskräfte (82 Prozent in Deutschland) darauf vertrauen, dass KI-Agenten in Krisensituationen, wie z. B. bei einem Dienstausfall oder einem Sicherheitsvorfall, im Sinne des Unternehmens Maßnahmen ergreifen.
KI-Integration stark angestiegen
Cloudera veröffentlichte die Ergebnisse ihrer jüngsten globalen Umfrage "The Evolution of AI: The State of Enterprise AI and Data Architecture". Die Erhebung untersucht die beschleunigte KI-Integration sowie die Entwicklung von Datenarchitekturen in Unternehmen und die neuen Herausforderungen für die sichere Skalierung von KI im Jahr 2025. Dafür wurden mehr als 1.500 IT-Führungskräfte befragt.
Souveräne Cloud hat hohe Relevanz
Die Cloud-Transformation, digitale Souveränität und Künstliche Intelligenz (KI) führen zu umfangreichen Veränderungen im IT-Sourcing. Um in diesem Spannungsfeld erfolgreich zu navigieren, überprüfen immer mehr Unternehmen ihre bisherigen IT-Sourcing-Strategien. Während viele Unternehmen beim Cloud Sourcing schon fortgeschritten sind, stehen europäische und insbesondere deutsche Unternehmen angesichts geopolitischer Veränderungen unter Druck, ihre langjährigen technologischen Abhängigkeiten von US-amerikanischen IT-Providern zu reduzieren und systematischer zu steuern. 71 Prozent der Unternehmen wollen daher zukünftig stärker mit IT-Sourcing-Beratern zusammenarbeiten, um unter anderem ihre Interessen gegenüber Cloud-Anbietern besser vertreten zu können. Zudem dringt KI immer tiefer in die IT-Wertschöpfungskette vor, beispielsweise in den Bereichen Cyber Security, IT-Service-Management oder Softwareentwicklung. Mehr als ein Drittel der Unternehmen setzt KI-Lösungen bereits im Service Desk ein.
KI ein geschäftlicher Hebel
Kyndryl, IT-Dienstleisterin für unternehmenskritische Systeme, hat die Ergebnisse seiner dritten jährlichen State of Mainframe Modernization Survey veröffentlicht. Die Studie zeigt, wie Unternehmen die Schlüsselrolle des Mainframes in einer sich rasant wandelnden digitalen Landschaft neu definieren. Sie verdeutlicht, dass Firmen auf flexible Modernisierungsstrategien setzen, KI im großen Maßstab nutzen und den Einsatz des Mainframes in hybriden IT-Umgebungen ausweiten - und das trotz Fachkräftemangel und wachsender Regulierung.
Cloud Security Posture Management
Tenable veröffentlichte kürzlich ihren State of Cloud and AI Security 2025 Report, aus dem hervorgeht, dass das rasante Wachstum von Hybrid-, Multi-Cloud- und KI-Systemen schneller voranschreitet als die Entwicklung von Cloud-Sicherheitsstrategien, sodass neue Ebenen an Komplexität und Risiken entstehen.
Nutzung von GenAI-Applikationen
Nutanix, Spezialistin für Hybrid Multicloud Computing, hat die Ergebnisse der siebten Ausgabe ihrer jährlichen Studie Enterprise Cloud Index (ECI) für Deutschland vorgestellt. Demnach teilen deutsche Unternehmen generell die Prioritäten ihrer Kollegen in EMEA und weltweit bei Einführung und Umsetzung von generativer künstlicher Intelligenz (GenAI) und Containerisierung. Sie setzen jedoch im Detail abweichende Schwerpunkte und erwarten einen längeren Zeithorizont, bis sich Investitionen in GenAI-Projekte rechnen. Hauptgründe dafür sind offenbar Bedenken hinsichtlich Sicherheit und Datenschutz sowie der in Deutschland immer stärker spürbare Fachkräftemangel.

Stand der SaaS-Datensicherung Wirtschaft ruft nach einer deutschen Cloud